德邦证券：晋亿实业 产业结构调整进行中
受原材料涨价、人民币升值等因素影响，公司07年业绩大幅下滑：出口退税的调整，部分产品征收关税，钢材涨价，人民币升值，导致公司07年成本增加10%以上，但销售价格并未同步增长，致使公司出口业务的销量和利润均下滑。
募集资金项目进展顺利，新增产能6万吨以上：浙江晋吉公司于06年投产，目前已具备3万吨汽车紧固件的生产能力，07年产销约为6000吨，已略有盈利。山东晋德公司于07年11月投产，部分产能开始释放，全部达产后预计可达20万吨。公司08年的目标为达到3亿元的销量。广州晋亿项目已开工建设，07年底完成了奠基仪式。
公司新获宜万铁路高铁订单可在08年实现收益：如公司新近在宜万铁路新获2亿元高铁订单有望在08年完成，当年实现本次订单。
公司正积极准备应诉欧盟反倾销调查：应诉得当，公司有望获得对欧盟出口更多的市场份额。
公司正处在战略转型的重要时期：增加高强度紧固件的比例；扩大汽车紧固件的市场份额。
公司07年业绩已跌至谷底，预计08年出现大幅增长：出口产品的销量和售价均有望增长；高铁订单将持续带来收益；公司高强度紧固件比例将持续增加；汽车紧固件项目有可能带来业绩的爆发式增长。 |
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